Usina de Sinop abre emissão de debêntures

Empreendimento pretende capturar R$ 300 milhões em investimentos com juros de 13% ao ano

A Companhia Energética Sinop S.A (CES) irá emitir o equivalente a R$ 300 milhões em debêntures. A decisão, tomada durante a reunião do conselho administrativo da Eletronorte, em 16 de dezembro de 2014, foi oficializada na última quinta-feira (2), com a publicação da ata no Diário Oficial da União.

Debêntures são títulos de crédito emitidos por uma empresa S.A em garantia a um empréstimo concedido. Esses títulos conferem direitos contra a emissora, o que aumenta a segurança no investimento.

As normas das debêntures que serão expedidas pela CES (Usina de Sinop), estão descritas na ata. O valor principal é de R$ 300 milhões. A remuneração será calculada a partir do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), um índice utilizado pelo mercado financeiro que em abril atingiu 11,26 – considerando o acumulado dos últimos 12 meses. Ao CDI será acrescido 1,20%. Ou seja, os juros estimado para quem emprestar dinheiro para a usina de Sinop nesse momento é de 12,46% ao ano.

O prazo para amortização é fixado em 12 meses, com um ano base de 252 dias (uteis). As debêntures terão uma fiança equivalente a 24,5% do valor tomado, recursos que serão disponibilizados como garantia pelas societárias do empreendimento. Ou seja, a EDF, sócia majoritária, arcará com 51% desse valor. O restante cabe a Chest e Eletronorte, com cotas iguais de 24,5%.

As debêntures são simples, não conversíveis em ações da S.A. Portanto, trata-se apenas e tão somente de uma captura do Consórcio para dar andamento as obras da usina de Sinop. Quem colocar dinheiro na conta da CES poderá sacar a quantia após um ano com um reajuste variável, de 12% a 13%, conforme oscilação do CDI.

O investimento previsto nas obras da Usina de Sinop são de R$ 1,8 bilhão. As debentures correspondem a 16,6% do valor do empreendimento.